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小摩：外资行股更偏好汇丰控股预计盈利增长更稳定

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2025-02-18 16:41:09
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　　摩根大通发布报告称，维持汇丰控股（00005）与渣打集团（02888）“增持”评级，将汇丰控股目标价从90港元上调至95港元，渣打集团目标价从112港元上调至120港元，认为汇丰控股盈利增长更稳定，因而更偏好汇丰控股。

　　该行预计，汇丰控股和渣打集团分别于本周三（19日）及周五（21日）公布去年第四季业绩，两间银行税前利润同比将温和下跌，净利息收入带来盈利上升空间，但香港商业物业风险敞口或影响盈利。该行称，预计汇丰控股将交出比渣打集团更稳定的盈利增长。预计市场聚焦于汇丰控股重组指引，料有利净现值。在乐观情形下，可推动今年至2027年毛成本节省30亿美元，2024年至2027年绝对成本年复合增长率达1%，使汇丰控股在收入下降时，仍能维持每年经调整有形股本回报率13%-14%。